İdealist bir mühendis olan Naci’nin hikâyesi üzerinden Türkiye’nin geçirdiği toplumsal dönüşümü ve bireyin iç dünyasında yaşadığı çatışmaları anlatır. Naci, Batılı yaşam tarzını benimseyen, kariyerine önem veren bir gençken zamanla modernleşmenin getirdiği yozlaşmayı sorgulamaya başlar. Anadolu’da görev yaparken halkla, doğayla ve maneviyatla daha yakından temas kurar. Bu süreç, onun içsel dönüşümünü başlatır.